Markets News, 30 de agosto de 2023: Nasdaq gana; S&P 500 sube por cuarto día consecutivo

Colin es editor asociado centrado en noticias financieras y tecnológicas. Tiene más de tres años de experiencia editando, corrigiendo y verificando contenidos sobre política y acontecimientos financieros actuales. Recibió su maestría en periodismo de The New School y su licenciatura en historia y ciencias políticas de la Universidad McGill.

Gabby Jones/Bloomberg vía Getty Images

Las acciones estadounidenses subieron el miércoles después de que informes mostraran un debilitamiento del mercado laboral y un crecimiento del PIB más lento de lo esperado, una buena noticia a los ojos de los observadores de la Reserva Federal.

El Nasdaq ganó un 0,5%, mientras que el S&P 500 subió un 0,4% y el Dow Jones Industrial Average subió un 0,1%.

Los mercados recibieron un impulso gracias a más datos económicos que apuntan a una desaceleración, no a un colapso, de la economía estadounidense. Los empleadores privados agregaron la mitad de puestos de trabajo en agosto que en julio, según datos de ADP. Además, la Oficina de Análisis Económico (BEA) redujo su estimación de crecimiento del PIB para el segundo trimestre del 2,4% al 2,1%.

Las acciones chinas cerraron ligeramente al alza hoy después de que el gobierno pidió a dos de los bancos más grandes del país que revisaran las finanzas de Zhongrong International Trust, una empresa de gestión patrimonial en problemas que recientemente incumplió los pagos de intereses de varios productos de inversión. Tanto los futuros del petróleo como los del oro avanzaron.

Ayer, las acciones se dispararon tras datos que mostraron que las tasas de interés más altas están enfriando el mercado laboral, lo que aumentó las esperanzas de que la Reserva Federal mantendrá las tasas estables en su próxima reunión de política monetaria en septiembre.

Dow sube por cuarta sesión consecutiva

Antes de los datos clave de inflación de mañana, el Dow Jones Industrial Average se mantuvo en altibajos para terminar con un alza del 0,1%, o alrededor de 38 puntos, logrando una cuarta sesión ganadora consecutiva.

Las acciones de Apple (AAPL) ganaron un 1,9%. La acción ha subido un 6,4% en las últimas cuatro sesiones, pero es poco probable que mañana gane lo suficiente como para cerrar en verde en agosto y extender su racha ganadora de siete meses.

Salesforce (CRM) subió un 1,5% antes de su informe de resultados tras el cierre de los mercados. Los inversores estarán atentos a los primeros resultados de su implementación de herramientas de inteligencia artificial (IA).

Boeing (BA) ganó un 0,7% tras conocerse que China Airlines estaba considerando añadir la última versión del modelo 777 del fabricante de aviones a su flota.

Las acciones de 3M (MMM) cayeron un 1,1%, renunciando a algunas ganancias derivadas de su resolución de demandas por tapones para los oídos defectuosos.

Las acciones de Amgen (AMGN) cayeron un 0,7%. Su adquisición de Horizon Therapeutics parece más probable después de que los reguladores a principios de esta semana detuvieran su desafío a la fusión.

Las acciones de JPMorgan Chase (JPM) cayeron un 0,4% después de que aumentara su participación en el banco digital C6 de Brasil al 46%.

Las acciones de Johnson & Johnson (JNJ) cayeron un 0,4% a pesar de predecir un crecimiento de ganancias de dos dígitos este año en su primer pronóstico como empresa farmacéutica y de dispositivos médicos independiente.

-Terry carril

Se espera que Google presente nuevos teléfonos en el evento del 4 de octubre

Se espera que los nuevos teléfonos Google Pixel 8 y Pixel 8 Pro sean presentados por la unidad Alphabet (GOOGL) el 4 de octubre durante su evento de hardware “Made by Google”. El año pasado, el gigante tecnológico presentó las versiones Pixel 7 y Pixel 7 Pro en la misma reunión de prensa.

También se anticipa que Google actualizará su primer reloj inteligente, el Pixel Watch, con Pixel Watch 2. No está claro si se lanzará algún otro producto.

Las acciones de Alphabet ganaron un 1% el miércoles, sumándose a su aumento de más del 50% en lo que va del año.

-Bill McColl

Los bancos regionales caen bajo la presión de los reguladores federales

Las acciones de los bancos regionales cayeron el miércoles después de informes de que la Reserva Federal ha emitido advertencias a varios bancos a medida que intensifica su escrutinio sobre los prestamistas más pequeños.

Bancos como Citizens Financial Group Inc. (CFG), Fifth Third Bancorp (FITB) y M&T Bank Corp. (MTB) han recibido advertencias sobre temas como su liquidez, tecnología y cumplimiento. Las advertencias dan tiempo a los bancos para hacer cambios y evitar acciones coercitivas, que pueden conllevar una multa.

Ayer, los reguladores dieron a conocer un nuevo conjunto de reglas dirigidas directamente a los bancos regionales y destinadas a evitar quiebras bancarias como las que sacudieron a la industria en marzo. Las regulaciones propuestas requerirían que los bancos con activos superiores a 100.000 millones de dólares mantuvieran deuda a largo plazo que excediera un cierto porcentaje de los activos.

Las acciones de Citizens Financial cayeron un 1% en las operaciones de la tarde, mientras que Fifth Third Bancorp perdió un 0,3% y M&T Bank cayó un 0,8%.

Las acciones de Jack Daniel's Whiskey Maker Brown-Forman caen a medida que aumentan los costos

Las acciones de Brown-Forman (BF.A) cayeron más de un 5% en las primeras operaciones del miércoles, ya que el fabricante de Jack Daniel's y otras bebidas alcohólicas registró resultados peores de lo esperado debido al aumento de los costos y la caída de la demanda de sus marcas más caras.

Brown-Forman informó ganancias por acción (EPS) del primer trimestre del año fiscal 2024 de 0,48 dólares, y los ingresos aumentaron un 3 % a 1.040 millones de dólares. Ambos no cumplieron con las estimaciones de los analistas. Los ingresos netos fueron de 231 millones de dólares, un 7% menos que en el mismo período del año anterior.

El crecimiento se vio obstaculizado por "la difícil comparación de envíos del año fiscal 2023, cuando reconstruimos el inventario afectado por desafíos anteriores en el suministro de vidrio", dijo el director ejecutivo Lawson Whiting.

Las acciones de Brown-Forman han tropezado desde que alcanzaron un máximo en 2023 a fines del mes pasado, aunque se mantienen en territorio positivo durante el año.

-Bill McColl

Motores del mercado del mediodía

Insulet Inc. (PODD): Las acciones de la empresa de tecnología médica ganaron más del 10% después de que una presentación ante la SEC mostrara que el director ejecutivo James Hollingshead compró 1 millón de dólares en acciones el lunes. Las acciones de DexCom (DXCM), que fabrica tecnología de monitoreo continuo de glucosa que a menudo se combina con los productos de Insulet, ganaron un 5%.

MercadoLibre Inc. (MIEL):Las acciones de la plataforma latinoamericana de comercio electrónico ganaron casi un 3% después de que UBS elevara su precio objetivo de las acciones a 1.700 dólares desde 1.600 dólares y reiteró su calificación de "Comprar".

Apple Inc. (AAPL):Las acciones subieron alrededor de un 2% después de que Bloomberg informara que la compañía está probando el uso de impresoras 3D para fabricar piezas de su nuevo Apple Watch, lo que podría acelerar la producción y agilizar la cadena de suministro.

HP Inc. (HPQ):Las acciones de la empresa de hardware informático cayeron alrededor de un 7% después de que redujera su guía de ventas para todo el año, citando una débil demanda de PC e impresoras.

Brown-Forman Corp. (BFA; BF.B):Las acciones del fabricante de Jack Daniel's perdieron un 4% después de que publicara ganancias peores de lo esperado para el trimestre más reciente debido a que los costos aumentaron y la demanda de ofertas de gama alta cayó.

Johnson & Johnson pronostica un crecimiento de ganancias de dos dígitos después de la escisión de Kenvue

Johnson & Johnson (JNJ) publicó el miércoles su primera previsión de ganancias como empresa farmacéutica y de dispositivos médicos independiente, estimando un crecimiento de dos dígitos en las ganancias este año.

J&J pronostica que las ganancias ajustadas por acción para todo el año se ubicarán entre 10 y 10,10 dólares, un 12,5% más que en 2022.

Las ventas de J&J en el primer semestre, excluyendo Kenvue, fueron de 42.000 millones de dólares, un aumento interanual del 5,9%. Sus ganancias netas, despojadas de Kenvue, cayeron un 44,7% a 4.900 millones de dólares. Con los resultados de Kenvue, las ganancias cayeron un 49% a poco más de 5 mil millones de dólares en el primer semestre de 2023.

Con la finalización de su oferta de intercambio de Kenvue, en la que se intercambiaron acciones de J&J por acciones de Kenvue, el negocio de salud del consumidor se informará como operaciones discontinuadas, incluida una ganancia de alrededor de $20 mil millones en el tercer trimestre de este año.

Las acciones de J&J subieron alrededor de un 0,4% en las operaciones de media tarde.

-Fátima Attarwala

Las acciones de HP caen después de reducir la orientación sobre la demanda de impresoras y PC blandas

Las acciones de HP (HPQ) cayeron más de un 7% el miércoles por la mañana después de que la compañía advirtiera que el mercado de PC e impresoras sigue débil y redujera sus previsiones para todo el año.

"El entorno externo no ha mejorado tan rápido como se esperaba y, en consecuencia, estamos moderando nuestras expectativas", dijo el director general Enrique Lores en un comunicado.

HP ahora prevé ganancias por acción (EPS) para 2023 de 3,23 a 3,35 dólares, por debajo de su perspectiva anterior de 3,30 a 3,50 dólares.

Las medidas de reducción de costes ayudaron a HP a registrar un beneficio por acción (BPA) de 0,86 dólares en el tercer trimestre, en línea con las estimaciones de los analistas. Sin embargo, los ingresos cayeron un 9,9% a 13.200 millones de dólares, por debajo de las previsiones.

Las acciones de HP cayeron a su nivel más bajo desde marzo tras la noticia.

-Bill McColl

El fabricante de Wegovy, Novo Nordisk, compra Embark Biotech para impulsar la ventaja en los tratamientos de pérdida de peso

El fabricante de Wegovy, Novo Nordisk (NVO), acordó comprar Embark Biotech por 15 millones de euros (16 millones de dólares) en efectivo por adelantado, en una medida que podría impulsar la cartera de tratamientos para perder peso de Novo Nordisk.

Además, los accionistas de Embark podrían recibir hasta 456 millones de euros (500 millones de dólares), dependiendo de si se alcanzan ciertos hitos comerciales.

Las empresas dijeron que una colaboración de tres años para investigar y desarrollar nuevos tratamientos para la obesidad y afecciones relacionadas también dará a Novo Nordisk la opción de adquirir activos basados ​​en los descubrimientos de Embark Biotech.

Se espera que el mercado de medicamentos para la obesidad crezca hasta los 54.000 millones de dólares en 2030, frente a los 2.400 millones de dólares de 2022, según Morgan Stanley Research. A nivel mundial, alrededor de 650 millones de personas son clínicamente obesas, de las cuales sólo alrededor del 7% son diagnosticadas y recomendadas para tratamiento médico.

Los recibos de depósito estadounidenses (ADR) de Novo Nordisk cayeron alrededor de un 0,7% en las primeras operaciones del miércoles, pero se mantuvieron más de un 40% más altos durante el año.

-Fátima Attarwala

Las acciones de Visa y Mastercard suben por planes para aumentar las tarifas de las tarjetas de crédito

Las acciones de Visa (V) y Mastercard (MA) subieron en las primeras operaciones del miércoles después de que el Wall Street Journal informara que los proveedores de tarjetas de crédito planean aumentar las tarifas que cobran a los comerciantes.

Según el Journal, los aumentos de tarifas, que entrarán en vigor en octubre y abril, podrían costar a los comerciantes 500 millones de dólares adicionales al año. Las tarifas por deslizamiento totalizaron un récord de 160 mil millones de dólares en 2022, según el Informe Nilson.

Visa y Mastercard representan aproximadamente el 80% de todo el volumen de transacciones con tarjetas de crédito. Su dominio ha provocado críticas de algunos en el Congreso, donde se ha introducido legislación para permitir a los comerciantes procesar tarjetas Visa y Mastercard a través de otras redes, posiblemente incentivando tarifas más bajas.

Las acciones de Visa ganaron un 0,7% el miércoles por la mañana, mientras que Mastercard subió un 1,2%.

Las acciones de Insulet aumentan gracias a la compra de información privilegiada

Las acciones del fabricante de dispositivos médicos Insulet Corp. (PODD) ganaron más del 7% el miércoles por la mañana, lo que las convierte en las acciones con mejor desempeño del S&P 500, después de que una presentación ante la SEC mostrara que el director ejecutivo James Hollingshead compró más de $1 millón en acciones de la compañía.

La compra de 5.550 acciones aumentó la participación de Hollingshead en la empresa en casi un 20%.

Las acciones de Insulet cayeron un 30% en las semanas posteriores al 8 de agosto, cuando superaron las expectativas de ganancias del segundo trimestre y elevaron su pronóstico de ventas para todo el año. Las acciones alcanzaron un mínimo de tres años de 181,21 dólares el 28 de agosto, el día de la compra de Hollingshead.

Los inversores suelen considerar las compras de información privilegiada como una señal de que una acción está infravalorada y de que los directivos confían en las perspectivas de la empresa.

El PIB de EE.UU. se mantiene a pesar de la desaceleración del gasto del consumidor

La Oficina de Análisis Económico (BEA) revisó el miércoles su estimación del PIB del segundo trimestre al 2,1% desde la estimación del mes pasado del 2,4%. Aun así, esa cifra es ligeramente superior a la tasa de crecimiento del 2% del primer trimestre.

Los investigadores atribuyeron la aceleración del PIB a una menor caída en la inversión en inventarios y a un repunte en la inversión empresarial, posiblemente una señal de que el desequilibrio entre oferta y demanda que impulsó la inflación histórica del año pasado está disminuyendo y las condiciones comerciales están mejorando. Esas mejoras fueron ligeramente compensadas por una desaceleración en el gasto de los consumidores.

Más buenas noticias de la publicación del PIB de hoy: los precios aumentaron a su ritmo más lento desde finales de 2020. Los precios del gasto en consumo personal (PCE) aumentaron a una tasa anualizada del 2,5% en el segundo trimestre, frente al 4,1% del primer trimestre. Los precios del PCE, excluyendo alimentos y energía, aumentaron un 3,7%, una desaceleración más modesta respecto del aumento del 4,9% del primer trimestre.

La BEA publicará el índice de precios PCE de julio (el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal) mañana por la mañana.

Acciones que hacen los mayores movimientos antes de la comercialización

Ganadores:

Perdedores:

Cinco cosas que debe saber antes de que abran los mercados

Esto es lo que los inversores necesitan saber para empezar el día:

-Terry carril

Los futuros cambiaron poco mientras los mercados se toman un respiro

Los contratos de futuros relacionados con el Dow Jones Industrial Average subieron sólo unas pocas centésimas de punto porcentual en las operaciones previas a la comercialización del miércoles.

Los contratos de futuros del S&P 500 cayeron aproximadamente en la misma cantidad.

Y los contratos del Nasdaq 100 cayeron poco menos del 0,1%.

CNBC. "Google anuncia un evento para el 4 de octubre, donde se esperan nuevos teléfonos Pixel y relojes inteligentes".

Marrón-Forman. "Brown-Forman informa los resultados del primer trimestre del año fiscal 2024; reafirma las perspectivas para todo el año".

Bloomberg. "Apple prueba el uso de impresoras 3D para fabricar dispositivos en un importante cambio de fabricación".

Johnson y Johnson. "Johnson & Johnson anuncia estados financieros actualizados y orientación para 2023 tras la finalización de la separación de Kenvue".

Johnson y Johnson. "Johnson & Johnson informa los resultados del primer trimestre de 2023".

Johnson y Johnson. "Johnson & Johnson informa los resultados del segundo trimestre de 2023".

Johnson y Johnson. "Johnson & Johnson anuncia los resultados finales de la oferta de intercambio y finaliza la separación de Kenvue Inc."

CV. "HP Inc. informa los resultados del tercer trimestre del año fiscal 2023".

Laboratorios de Embarque. "Embark Biotech ha sido adquirida por Novo Nordisk."

Morgan Stanley. "Por qué los medicamentos contra la obesidad pueden ser una nueva categoría farmacéutica de gran éxito".

El periodico de Wall Street. "Visa y Mastercard se preparan para aumentar las tarifas de las tarjetas de crédito".

Oficina de Análisis Económico. “Producto Interno Bruto (Segunda Estimación), Segundo Trimestre de 2023”.

Oficina de Análisis Económico. "Comparaciones del segundo trimestre de 2023 (segunda estimación): cambio porcentual con respecto al período anterior en el producto interno bruto real y medidas relacionadas".